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L Assurance Retraite

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CONSEIL PATRIMONIAL : Idéalement, l'aspect financier doit être pris en compte avant 60 ans, lorsque la retraite se profile ; un bilan doit être dressé entre 65 ans et 70 ans lorsque la retraite est perçue et la mise en œuvre des mesures décidées doit s'échelonner entre 70 et 80 ans. Sur le plan médical un bilan gériatrique doit être effectué à 70 ans.

Sommaire : Techniques d’assurance (fondamentaux), les acteurs de l’assurance, assurances dommages, assurance-vie, assurances IARD, assurances des professionnels, complémentaire santé, GAV et assurance scolaire, assurance dépendance, contrat prévoyance, assurance obsèques, assurance emprunteur, PERP, Contrat de prévoyance et retraite loi Madelin, les retraites.

Thèmes abordés sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations… Sur le plan fiscal : l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l’impôt sur les plus-values mobilières, l’ISF… Sur le plan financier : les produits d’épargne et de placement, l’optimisation d’un patrimoine immobilier, l’assurance-vie, la gestion d’un portefeuille titres, l’épargne retraite…